新能源和燃油车新旧更替,汽车后市场的下一个风口在哪?

2022-03-01 09:22:18 fxb

近年来,随着汽车市场销量的增加,汽车后市场也迎来了井喷式爆发。根据《汽车产业中长期发展规划》显示,到2025年,我国汽车后市场服务业价值链比例要占到整个产业链的55%以上,并且规模将达到1.7万亿元。在此背景下,我国汽车产业利润点将从整车制造、销售服务向后市场倾斜,这是汽车行业的变革,也是一个大的趋势。


汽车后市场迎来规模化

早在汽车服务市场还没爆发的时候,有业内人士预测,“三五年内40万家修理厂只剩20万家”,但到了2021年结束,修理厂的数量并没有下降,反而出现了增长趋势。这也归功于我国汽车保有量的不断增加。根据公安部统计,截至2021年底,我国乘用车保有量达到2.62亿辆,成为全球最大汽车市场。根据报告显示,我国每千人乘用车保有量仅为171辆,低于美国(每千人775辆)及欧盟成员国(每千人553辆)等发达国家。因此,我国的乘用车保有量预计将继续保持增长势头,到2025年更将进一步达到3.47亿辆。

此外,随着保有量的稳步增长,乘用车的车龄得到延长,对汽车服务后市场的需求也会逐年增加,预计到2025年,中国乘用车的平均车龄预计将达到7.6年,而同年美国及欧盟成员国的平均车龄分别为12.2年及12.1年,这意味着,未来3年汽车服务后市场将迎来爆发拐点。罗兰贝格汽车行业商业首席研究员张强指出,维保服务市场的整体规模预计在汽车保有量提升、车龄增长等因素影响下稳步提升。其中独立后市场渗透率也将进一步提升。他表示,从整体的市场环境来看,目前整体零配件的分销、零售和服务仍然占据超过50%以上的整体市场份额。这也是现在汽配、汽修企业着重关注的市场机会。

除了保有量的提升,国家政策也在进一步促进汽车后市场发展。2021年12月31日,商务部等22部门印发《“十四五”国内贸易发展规划》提出,推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,鼓励有条件的地区开展汽车下乡和以旧换新,健全报废机动车回收利用体系,加大新能源汽车推广应用,积极发展汽车后市场。

从当前的市场发展来看,不少地方政府正在大力扶持汽修汽配生态园区这样的经济体,意图在传统汽配城之上进行改造升级。并且,在汽车后市场规模化后,也有利于解决就业和推动经济发展。

而除实体产业外,电商也是汽车后市场一股不可忽视的势力。

早在2016年,天猫、京东、滴滴、途虎养车等互联网玩家就对汽车后市场进行了布局。一开始这些电商只扮演一个供应商角色,后来在掌握了上游配件资源后,开始像派件平台发展,由于用户数据和维护需求都在电商手里,线下门店就只能扮演安装加工的角色。不过,尽管线下门店失去了贩卖配件的利润,但为了寻求稳定客源,门店还是需要依赖线上平台派单。目前,大部分电商平台都获得了一些配件品牌的授权,这意味着他们能够获取更低的价格,这对于一些非合作类线下门店将会造成很大的价格碾压,甚至可能导致无法生存。不过,这样的好处就是可以对线下汽车后市场进行整合,使消费者也能获得更好的服务。

通过配件资源、客源信息、品牌号召力等优势,电商已经开始推动后市场行业的兼并和淘汰。而退潮期间,也正是厉兵秣马的最好时机。

新四化背景下,汽车后市场加速演变

除了汽车后市场环境得到进化外,新能源的快速普及也使汽车后市场服务方式开始转变。

从供给方面来看,我国新能源汽车保有量呈现快速增长的态势。根据公安部统计,截至2021年底,我国新能源汽车保有量达784万辆,其中纯电动车占比达80%。从数据也可以看出,新能源汽车保有量的激升也会带动大量售后维保的需求。

从需求方面来看,电动汽车在维保方面的结构也需要服务端进行改革。相对于燃油车而言,电动车并不配备发动机、变速箱等部件,基础保养相对简单。根据罗兰贝格数据分析,从单车产值来看,电动化将使得维保需求的需求价值减少1750元(35%),其中保养件影响最为显著,需求价值将减少78%,进而影响到整个保养件市场的增速。此外,大部分电动汽车都以智能化为主,其所使用的元件数量也会随之增加,这也会导致车载智能故障率增加。不过,电动汽车的核心部件通常会有厂家质保,这对维修保养类的快修门店会造成一定的冲击。

面对变局,一些售后服务商也开始布局新能源汽车后市场。其中,途虎养车已经和零跑、极狐等厂商达成合作。天猫养车也将在新能源汽车服务方面发力。新康众首席运营官李逸表示:“2022年新能源汽车售后将是一个突破点,天猫养车目前已与诸多新能源汽车厂家、电池厂家达成合作。一方面提供包括整备、上牌等环节的交付服务,另一方面提供交付后的洗美、钣喷、充电桩等配套业务。”

与此同时,头部车企也开始布局自己的售后网点。其中,蔚来汽车已经建成了32家蔚来中心、285家蔚来空间。并且今年还将继续扩张,覆盖到二三线城市。理想汽车也在2021年建成了80多家直营维修中心,覆盖全国70座城市,并将进一步拓展。

除了新能源车企,面对巨大的市场缺口,海尔、格力、美的、创维等家电巨头也开始对新能源汽车后市场进行投入。这也表明在新能源汽车售后这场战役中,将会有更多的入局者。如果企业能够在固定业务的基础上,将新能源汽车售后的项目逐步加入到产业链当中,或许能够在这片蓝海中畅游。


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